Quelles sont les responsabilités d’une entreprise d’investissement ?

Avec autant d’options, il peut être difficile de trouver la meilleure solution pour vos besoins d’investissement. Surtout si vous n’avez pas de connaissances spécialisées en matière d’investissement ou si vous n’avez tout simplement pas le temps de les acquérir vous-même. Les sociétés d’investissement ont été créées pour éliminer ce problème et réduire votre vulnérabilité aux risques opérationnels de cette nature.

La gestion de portefeuille : une mission de ces sociétés ?

Les cabinets de gestion de portefeuille sont généralement spécialisés dans la gestion des investissements individuels ou collectifs. Vous pouvez les voir en suivant le lien du site qui a pour objectif de les afficher.

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Vous pouvez donc faire appel à l’un d’entre eux pour s’occuper de votre portefeuille de placements personnels. Vous pouvez leur confier la gestion de votre portefeuille d’investissement.

Dans ce cas, la composition et l’organisation stratégique de votre portefeuille seront déterminées par la société de gestion. Il est possible d’effectuer des investissements communs avec d’autres investisseurs dans le cadre de la gestion collective de portefeuille.

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Vous pouvez également choisir de faire gérer votre portefeuille de placements par une société externe. Cette dernière a pour mission d’effectuer de nouveaux placements financiers. Mais, elle le fait avec l’argent qui a été apporté par tous les membres et mis en commun.

L’administration de nombreux fonds fait-elle partie de son rôle ?

Une grande variété de fonds d’investissement est disponible auprès des sociétés de gestion pour vos contributions. Elle effectuera des recherches approfondies pour déterminer les fonds d’investissement les mieux adaptés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Votre profil d’investisseur sera déterminé après la réalisation d’un audit, également appelé « audit patrimonial ».

L’évaluation de la société d’investissement dépend de vos réponses à plusieurs questions. Celles-ci comprennent vos préférences en matière d’investissement et votre tolérance au risque. Elles incluent aussi le taux de rendement attendu et la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver votre argent sur le compte.